万历二十年，三月。日本，伏见城。

丰臣秀吉坐在天守阁的顶层，面前摊着一幅用朱砂标满记号的巨大舆图。图上，朝鲜半岛被涂成淡黄色，大明被涂成浅红色，一条粗重的黑线从日本列岛出发，横渡对马海峡，在朝鲜半岛的东南沿海断开，然后又重新连上，一直延伸到北京的位置。

他把砚台里的墨汁兑了些水，用笔尖蘸了蘸，在舆图上的北京位置画了一个圈，放下笔，对旁边的人说：“把诏书誊好，送去朝鲜。告诉李昖，要么为朕做征明向导，要么，朕先灭朝鲜，再灭明朝。”

诏书是汉文写的，措辞高亢，音调铿锵，用典繁密，排比铺陈。

诏书被装入锦盒，由使臣携带着跨海东行。船在海上走了五天，五天后抵达朝鲜东莱府的码头。

使臣上岸时身穿全套朝服，步伐不急不缓。他递上国书时，朝鲜的接引官员双手接过，看了几行字，脸色已经变了。

使臣在大堂上站着，脸上没有多余的表情。他来的目的只有一个——把诏书送到，等回信。信是皇帝写的，不是他写的，他不用对信的内容负责。

朝鲜宣祖李昖在王宫里看完了那份诏书，坐在那里，半天没有动。他把诏书放在桌上，又拿起来看了一遍，看完后没有给群臣传阅，只是把它合上，放在手边。

之后几天，朝鲜朝廷上吵成一团，有人主张虚与委蛇，暂时答应，以争取时间向大明求援；有人主张强硬回绝，宁为玉碎，不为瓦全；也有人提议迁都，把王室撤到平壤或义州，避开日军登陆的方向。

宣祖听完这些议论，没有表态。他召见了日本使臣，只说了三个字：“朕不允。”

使臣没有争辩，躬身退出。

消息传回伏见城的时候，丰臣秀吉正在城下检阅即将出征的军队。他听了使臣的回话，没有多说什么，只问了三个问题：“船备好了没有？粮装齐了没有？炮搬上船了没有？”